資産運用状況

投資方針にもとづいて投資を行っています。

👉 てくの投資方針はこちら

投資における目標と達成状況

てくの投資における目標は受取配当金を年間240万円（月20万円）としています。

投資信託への投資は分配金を出しませんので、FIRE界隈で言われている4%ルールを適用して受取配当金として計上しています。

てく
当然多ければ多いほどいいけど、欲張りすぎるのもね。仕事を辞める予定も今のところないので、月当たり２０万円程度あれば、十分かなと。

そこまでいったら投資に資金を入れるのは止めて、資金はより生活の充実させるために使いたいと思ってます。

投資対象アセット

アセット	投資の目的
アメリカ株	配当金狙い。目標金額までは再投資。
日本株	配当金狙い。円安局面における日本資産シフトとして、高配当株を中心に投資。
外国債券	安定したインカム獲得とリスク分散。ドル建て確定利回りによるキャッシュフロー強化。
日本REIT	分配金狙い。大幅に下落したときに趣味的に投資する枠で資産形成におけるメインではない。日々の生活を豊かにするため、分配金は旅行などで使う。
投資信託（無分配）	新NISAのつみたて投資枠の有効活用。以下の投資における目標と達成状況では年4%の取り崩しを想定して計上する。
投資信託（分配金あり）	分配金狙い。定期的に分配金狙いで投資する枠で資産形成におけるメインではない。日々の生活を豊かにするため、分配金は旅行などで使う予定。

投資状況サマリ

おまけ：てく家のバランスシート

アメリカ株への投資状況

アメリカ株の目標比率、ツリーマップ、セクター別比率、保有銘柄一覧などの詳細は以下をご覧ください。

👉 アメリカ株の資産状況詳細はこちら

日本株への投資状況

日本REITへの投資状況

日本REITへの投資状況のサマリです。詳細はリンク先を見てください。

👉 日本REIT（日本）の資産状況詳細はこちら

投資信託への投資状況

分配金なし

分配金あり